Chci, abyste se od prvního okamžiku cítili v bezpečí a přesně věděli, co vás na společné cestě čeká. Žádný nátlak, žádné nepřehledné podmínky. Jen srozumitelný a lidský přístup.
1. Úvodní setkání a finanční analýza
Na prvním schůzce (osobně nebo online) nejprve představím sebe, svůj styl práce a rozsah služeb. Následně společně projdeme podrobnou finanční analýzu. Zmapujeme vaše aktuální finance, majetek, ale především vaše cíle a plány do budoucna.
2. Návrh řešení na míru (100% nezávazně)
Na základě vašich dat zpracuji individuální plán. Při dalším setkání vám detailně představím konkrétní možnosti a doporučení. Návrh je zcela nezávazný. Vysvětlím vám všechna „pro a proti“ a rozhodnutí, zda si z řešení cokoliv vyberete, je plně na vás.
3. Bezstarostná realizace a administrativa
Pokud se rozhodnete navržené kroky realizovat, kompletní administrativu přebírám na své ramena. Vyřídím papírování, nastavím smlouvy a zajistím pečlivou archivaci všech dokumentů. Získáte tak dokonalý přehled bez zbytečného vyřizování na přepážkách.
4. Dlouhodobý servis a péče (To nejdůležitější)
Sjednáním služeb naše spolupráce nekončí, ale naopak začíná. Život přináší změny – nová práce, rodina, hypotéka nebo změny na trhu. O své klienty se starám dlouhodobě. Pravidelně vaše portfolio revidujeme, přizpůsobujeme novým potřebám a jsem vám kdykoliv k dispozici na telefonu, když cokoliv řešíte.